Bâtir un programme de dons planifiés durable : de la stratégie à la croissance

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Description de la formation

Formation segmentée en deux blocs de 3 heures chacun.
Coût de la formation : 450 $ (taxes incluses) / participant.

Les dons planifiés représentent une occasion unique de pérenniser la mission d’un organisme tout en permettant aux donateurs de transmettre leurs valeurs et de laisser un héritage durable. Pourtant, plusieurs organisations hésitent à développer cette approche, croyant qu’elle est réservée aux grandes fondations ou qu’elle exige une expertise complexe.

Cette formation propose une démarche structurée pour mettre en place, développer et évaluer un programme de dons planifiés adapté à la réalité des OBNL et des fondations. Les participants apprendront à bâtir les bases stratégiques de leur programme en considération de leur niveau de maturité, identifier leurs meilleurs prospects, développer leur proposition de valeur et établir une relation de proximité favorisant l’engagement à long terme.

S’appuyant sur des exemples concrets issus du milieu philanthropique québécois, la formation permettra aux participants de situer leur organisation, de reconnaître les bonnes pratiques du secteur et d’identifier les prochaines étapes adaptées à leur réalité.

Clientèles

Cette formation s’adresse aux dirigeants d’OBNL, aux membres de conseils d’administration, aux responsables du développement philanthropique, aux fondations et à toute personne appelée à mettre en place ou à développer un programme de dons planifiés au sein de son organisation.

Elle s’adresse plus précisément aux organisations qui ont :

la capacité de remettre des reçus officiels de don;
une plateforme de gestion des dons ou qui envisagent en implanter une sous peu;
une base de donateurs actifs et récurrents (même si petite).

Niveau de connaissance minimum requis en lien avec les pratiques actuelles en philanthropie : intermédiaire.

Objectifs d’apprentissage

Évaluer la capacité organisationnelle de leur organisme et les conditions favorables à la mise en œuvre d’un programme de dons planifiés;

Identifier les principaux éléments stratégiques, outils et mécanismes de gouvernance nécessaires au développement d’un programme de dons planifiés;

Repérer et qualifier les donateurs présentant un potentiel pour les dons planifiés;

Comprendre les motivations des donateurs et les principes d’une proposition de valeur adaptée aux dons planifiés;

Déterminer les composantes d’un parcours relationnel favorisant l’engagement progressif des prospects;

Reconnaître les bonnes pratiques en matière de reconnaissance des donateurs en dons planifiés;

Sélectionner des indicateurs pertinents pour suivre l’évolution et les résultats d’un programme de dons planifiés.

Déroulement

Classe virtuelle en temps réel. Chacun des participants pourra se connecter à la session à l’aide d’un lien Web fourni préalablement par le/la formateur(trice). Ordinateur et caméra Web sont requis pour la session.

Plan de la formation

Bloc 1 – Démarrer son programme de dons planifiés et mobiliser ses parties prenantes :

Fondations stratégiques d’un programme de dons planifiés;

Conditions de succès et capacité organisationnelle;

Mobilisation des parties prenantes internes et externes;

Politique de gestion et d’acceptation des dons;

Types de dons planifiés, mécanismes de réception et règles fiscales;

Segmentation des donateurs et identification des prospects;

Proposition de valeur et motivations des donateurs.

Bloc 2 – Déployer son programme de dons planifiés et évaluer sa performance :

Comment aborder les dons planifiés;

Stratégies de communication du programme;

Outils de déploiement du programme;

Parcours relationnel de l’identification à la réalisation du don;

Relation de proximité et reconnaissance;

Indicateurs de performance et tableau de bord;

Évaluation globale du programme et amélioration continue.

Le tout se déroulera en alternance de présentations théoriques, de discussions, d’études de cas, d’exemples tirés du milieu philanthropique québécois et de mises en situation permettant aux participants d’appliquer les notions à leur propre organisation.