Développer son programme de dons planifiés

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Description de la formation

Formation segmentée en deux blocs de 3 heures chacun.
Coût de la formation : 450 $ (taxes incluses) / participant.

On remarque de plus en plus le développement des dons planifiés afin de soutenir la pérennité des organisations et réduire leur fragilité financière lors des périodes plus difficiles. Cette formation vous permettra une première incursion dans l’univers complexe du don planifié. En plus de mieux comprendre les différentes alternatives de dons possibles, nous survolerons des portraits types de donateurs et les stades relationnels en fonction de leur progression au sein de l’organisation. Chaque donateur est unique : bien comprendre ses motivations ainsi que ses préoccupations est primordial pour obtenir du succès en philanthropie. Sera également couvert, les étapes du développement d’un programme de dons planifiés structurant. Vous aurez la chance de voir à consolider certaines actions pour bonifier votre programme s’il fait déjà partie de votre offre philanthropique.

Formation complémentaire :

Campagne de financement

Clientèles

Cette formation s’adresse aux dirigeants d’OBNL, aux membres de conseils d’administration, aux ressources chargées du développement philanthropique qui souhaitent peaufiner leurs connaissances et se mettre à jour sur les bonnes pratiques en matière de dons planifiés.

Elle s’adresse plus précisément aux organisations qui ont :

la capacité de remettre des reçus officiels de don;
une plateforme de gestion des dons ou qui envisagent en implanter une sous peu;
une base de donateurs actifs et récurrents (même si petite).

Niveau de connaissance minimum requis en lien avec les pratiques actuelles en matière de dons majeurs et planifiés : débutant-intermédiaire.

Objectifs d’apprentissage

Entamer une première réflexion en vue de la mise en œuvre d’un cycle de gestion de qualité en matière de dons planifiés.
Acquérir des connaissances pour être en mesure d’élaborer de nouvelles stratégies de diversification des sources de financement qui assureront la pérennité de son organisme.
Connaître les étapes de mise en œuvre d’un programme de dons planifiés afin de maximiser les conditions gagnantes.
Comprendre les avantages fiscaux des principaux types de dons planifiés (la base).
Être en mesure d’adapter ses stratégies en fonction des capacités de ses ressources humaines, financières et matérielles.

Déroulement

Classe virtuelle en temps réel. Chacun des participants pourra se connecter à la session à l’aide d’un lien Web fourni préalablement par le/la formateur(trice). Ordinateur et caméra Web sont requis pour la session.

Plan de la formation

Bloc 1 :

Bref historique de la philanthropie.
Définition et cadre : don majeur et don planifié.
Quelques règles fiscales.
Tendances et statistiques en bref.
Présentation des principaux types de dons planifiés (legs, biens, titres, assurance vie, etc.).
Portraits des donateurs majeurs et dons planifiés (tendances, motivations, attentes).
Gestion de la relation donateur.